一、证书简介:私人财富规划师(Privatewealthplanner,英文简称PWP)是由中国管理科学研究院职业资格认证培训中心和上海保传教育科技有限公司对经过培训、考核合格后的相关从业者颁发的职业技能等级证书。通过职业水平评价的人员,具备财富通识及管理、养老规划、资产配置、法税实操、执业实务等专业岗位水平和能力,在保险、银行、财富管理、券商信托等单位或企业从事财富规划相关的高级应用型人才。二、证书起源:伴随银保监会对金融行业监管政策的从严,对金融从业人员应具备专业能力的明确要求,及保险业从高速发展向高质量发展的转...
2021-06-30